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龍盛年末上演精彩好戲——完成債轉(zhuǎn)股 控股德司達(dá)
2013.01.07
本報(bào)訊 浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)發(fā)布公告稱(chēng)，本公司于2012年12月26日通過(guò)子公司盛達(dá)國(guó)際資本有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“盛達(dá)國(guó)際”）完成了對(duì)德司達(dá)全球控股（新加坡）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“德司達(dá)控股”）所持有的可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股行為。德司達(dá)控股已于2012年12月26日完成在新加坡的股份及股東變更商業(yè)登記，截至2012年12月26日，本公司通過(guò)盛達(dá)國(guó)際和樺盛有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“樺盛公司”）合計(jì)持有德司達(dá)控股62.43%的股權(quán)。
資產(chǎn)重組方案回顧
2010 年 1 月 31 日，本公司之全資子公司樺盛公司以面值認(rèn)購(gòu)新加坡KIRI公司（即德司達(dá)控股前身）定向發(fā)行的2,200萬(wàn)歐元可轉(zhuǎn)換債券。本次交易的方案為：本公司通過(guò)向全資子公司盛達(dá)國(guó)際增資3,000萬(wàn)美元，盛達(dá)國(guó)際以2,200萬(wàn)歐元受讓樺盛公司持有的前述可轉(zhuǎn)換債券，并將可轉(zhuǎn)換債券按照《可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議》中約定的每股10新加坡元一次性全部轉(zhuǎn)股。
2010年11月8日，德司達(dá)控股、樺盛公司、德司達(dá)控股發(fā)起人及印度KIRI公司簽訂補(bǔ)充聲明書(shū)，各方同意在可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股時(shí)按照1歐元兌換1.9816新加坡元的固定匯率將歐元兌換為新加坡元，按照上述匯率執(zhí)行本次交易之后，本公司通過(guò)盛達(dá)國(guó)際和樺盛公司合計(jì)持有德司達(dá)控股62.43%的股權(quán)。
批準(zhǔn)程序及轉(zhuǎn)股過(guò)程回顧
2012年4月24日，德司達(dá)控股召開(kāi)董事會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于同意樺盛有限公司轉(zhuǎn)讓可轉(zhuǎn)換債券的議案》，同意在盛達(dá)國(guó)際受讓該可轉(zhuǎn)換債券后，德司達(dá)控股繼續(xù)履行《可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議》中約定的義務(wù)。
2012年5月9日，本公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組的議案》，同意公司進(jìn)行本次交易，并在根據(jù)境內(nèi)證券監(jiān)管要求編制的《浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》中對(duì)本次交易進(jìn)行了披露。
2012年6月13日，本公司第五屆董事會(huì)第二十五會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于<浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）及其摘要>的議案》。
2012年6月29日，本公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于<浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）>及其摘要的議案》，同意進(jìn)行本次交易。
2012年7月14日，德司達(dá)控股召開(kāi)股東會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于同意樺盛有限公司轉(zhuǎn)讓可轉(zhuǎn)換債券的議案》。
2012年7月18日，浙江省發(fā)改委批復(fù)同意本公司本次交易。
2012年7月23日，浙江省商務(wù)廳批復(fù)同意本公司本次交易。
2012年8月2日，國(guó)家外匯管理局上虞市支局辦理完畢直接投資外匯登記手續(xù)。
2012年8月8日，國(guó)家發(fā)改委同意本次交易并予以備案登記。
2012年8月27日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具了《關(guān)于核準(zhǔn)浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)重組方案的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2012]1159號(hào)），核準(zhǔn)公司本次重大資產(chǎn)重組事宜。
2012年11月8日，盛達(dá)國(guó)際與樺盛公司簽訂《可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，盛達(dá)公司以2,200萬(wàn)歐元受讓樺盛公司持有的德司達(dá)控股2,200萬(wàn)歐元的可轉(zhuǎn)換債券。
2012年11月9日，本公司完成對(duì)盛達(dá)國(guó)際增資3,000萬(wàn)美元。
2012年11月12日，盛達(dá)國(guó)際向樺盛公司全額支付可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)讓款。
2012年11月22日，盛達(dá)國(guó)際收到德司達(dá)控股出具的2,200萬(wàn)歐元可轉(zhuǎn)換債券持有確認(rèn)證明。
2012年12月26日，盛達(dá)國(guó)際完成可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股，德司達(dá)控股辦理完畢相關(guān)變更手續(xù)。
至此，本次交易正式完成。本公司通過(guò)盛達(dá)國(guó)際和樺盛公司合計(jì)持有德司達(dá)控股62.43%的股權(quán)。
德司達(dá)控股目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)
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